피팅산업 분석 NO.2

 

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현대차 증권 스몰캡 곽민정

 

 

# 출처 - 현대차증권 스몰캡 곽민정

 

# 핵심

 

. 최근 러시아 - 우크라이나 전쟁 이후 LNG 수요 확대에 따른 발주 증가

. 코로나 19로 인해 지연되었던 중동향 프로젝트들의 발주 재개로 신규수주 최근 3년 내 최대치 기록

. 2분기 매출액 564억 (19%증가)

. 연결 기준 2분기 영업이익 119억 (229.2% 증가)

. 당기순이익은 124억 (252% 증가)

. 예상 올해 컨센서스 매출액 2200억, 영업이익 400억 정도로 예상

 - 2013년 영업이익 349억 / 평균 주가 2.2만 원으로 

 - 2022년 영업이익 400억 / 예상 적정주가 2.5만 원 제시

 

 

# 출처 - 현대차증권 스몰캡 곽민정

 

 

# 핵심

 

. 2022년 2분기 신규수주는 약 800억으로 8년 만에 분기 사상 최대의 수주금액

. 2022년 2분기 매출액 671억(84.7% 증가) 

. 2분기 영업이익 87억 (흑자전환)

. 2분기 당기순이익은 98억 (흑자전환)

. 2022년 연결기준 실적은 매출액 2,588억 영업이익 331억 예상

. 목표주가 22,000원으로 제시 

. 태 광하고 비슷하게 간다. 

 

 

마무리

 

. 오로지 실적으로만 간다.

. 산업 흐름의 변화 그리고 실적

. 두 가지만 보면서 매매하면 될 거 같다.